新能源汽车:2015年9月底,国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(以下简称《意见》),部署加快推进电动汽车充电基础设施建设工作。《意见》提出,要加强充电基础设施建设专项规划设计和指导。各地要将充电基础设施专项规划有关内容纳入城乡规划。原则上,新建住宅配建停车位、大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设或预留建设充电设施安装条件的车位比例分别为100%、10%、10%,每2000辆电动汽车至少配建一座公共充电站。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、国轩高科、猛狮科技、多氟多;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子;4、新能源汽车驱动电机系统:大洋电机、正海磁材、信质电机。5、设备及其他相关配套公司:*st融捷。尤其重点关注向产业链消费端延伸、有长期成长空间的公司:猛狮科技、多氟多、*st融捷。
电改:开展不同领域混合所有制改革试点示范。结合电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域改革,开展放开竞争性业务、推进混合所有制改革试点示范。在基础设施和公共服务领域选择有代表性的政府投融资项目,开展多种形式的政府和社会资本合作试点,加快形成可复制、可推广的模式和经验。
光伏:中德可再生能源合作中心执行主任陶光远专门对中国光伏补贴算了一笔账,如果2015年光伏新增发电能力按1600万千瓦计,单位光伏发电功率的平均发电量按1200千瓦时/千瓦˙年计,平均补贴按0.4元/千瓦时计,补贴年限按20年计,计算所得的补贴费用为1536亿元,以这一水平估算,未来10年累计补贴就会达到约1.5万亿元。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(15年电站建设大踏步)、太极实业。
风电:根据海上风电产业监测体系,到2015年7月底,纳入海上风电开发建设方案的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦,核准在建9个、装机容量170.2万千瓦,核准待建6个,装机容量154万千瓦,其余项目正在开展前期工作。
