这么快又到8月底了,能源领域的交易一直以来都不曾间断,企业间的收购或被收购行为总是与资本状况、市场布局及政策调整息息相关,牵一发而动全身,这对于上下游行业和用户来说,关注交易行为就有了很大的必要性。
1.欧盟将于8月21日宣布GE收购Alstom能源业务审查结果
8月17日,欧盟将于8月21日宣布GE收购Alstom能源业务的反垄断审查结果,此项长达1年的并购案即将进入尾声。自2014年4月通用电气宣布收购阿尔斯通能源业务以来,两公司一直在为通过欧盟反垄断调查而努力。今年7月为促进通用电气集团(GE)收购公司的并购案进度,打消欧盟反垄断审批机构对该交易案的疑虑,Alstom同意通用电气降低收购价格3亿欧元至12.35亿欧元。
GE预测此项交易完成后将会为公司2016年每股收益做出0.08-0.1美元的利润贡献。
2.台中华石油或收购埃克森美孚加拿大LNG项目
8月17日,台湾中华全球石油股份有限公司获将收购埃克森美孚位于建安大西海岸不列颠哥伦比亚省LNG项目部分股权。
3.洲际油气完成哈萨克斯坦油气资产收购
8月14日,洲际油气股份有限公司宣布公司已完成对INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.持有的KoZhaN Joint-Stock Company(以下简称“克山公司”)100%股权收购。2014年12月29日,公司与IMR公司达成协议,初步确定公司以4亿美元现金收购克山公司100%股份,后经调整和谈判最后收购金额调整为3.405亿美元。洲际油气预测收购克山公司将使公司剩余可采储量增加1.109亿桶。
4.顺风收购美组件产商Suniva63.13%股权
8月13日,顺风国际清洁能源有限公司将收购美国光伏太阳能电池组件生产商Suniva Inc. 63.13%的股权,交易价格暂未披露。顺风入股后明年Suniva组件年产能预计将提高至400MW。Suniva公司2年前将其组件生产业务有亚洲迁至美国,以获得美国政府优厚的订单并避免缴纳高额关税,公司总部位于美国亚特兰大,其在乔治亚州和密歇根州的工厂年产能约150MW。
Suniva 2007年由乔治亚理工大学的科学家组成成立,以其高转换率的组件产品迅速在光伏市场占有一席之地,2014年公司营业收入约为9300万美元,公司股东包括高盛、美国华平投资集团等多家大型金融机构。
5.印政府雇佣5家机构出售印度国家石油10%股份
8月13日,印度政府雇佣花旗集团、德意志银行、野村证券等5家金融机构帮助其出售印度国家石油公司10%的股份,市值约15亿美元。
6.博林特增资苏耐格能源开发巴基斯坦风电
8月13日,沈阳博林特电梯集团股份有限公司宣布向中国苏耐格能源(私人)有限公司进行增资,增资金额1亿元人民币,以取得其90%的股权。苏耐格能源在巴基斯坦信德省Thatha地区主营业务为申请建设并运营50MW风电项目。
本次对外投资尚需苏耐格能源履行其相关内部和外部审批手续及其所在国巴基斯坦伊斯兰共和国的相关部门批准。
7.巴安水务拟收购万通祥源80%股权
8月13日,上海巴安水务股份有限公司控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司收购瑞丰华油(北京)燃气技术发展有限公司所持有的新沂市万通祥源汽车加气有限公司80%股权,收购价格为2384万元。
8.洪城水业定增收购南昌市政公共事业资产
8月13日,江西洪城水业股份有限公司宣布以9.97元/股的发行价格,向市政控股发行股份购买其持有的南昌燃气51%股权,向公交公司发行股份购买其持有的公用新能源100%股权、向水业集团发行股份购买其持有的二次供水公司100%股权。同时,以10.67元/股的价格,向南昌市政投资集团有限公司等3家投资人非公开发行股票募集配套资金5.77亿元。
公司表示本次交易将进一步丰富洪城水业的业务内容并提升整体业务规模,构建新的业务增长点,实现洪城水业盈利能力的进一步增强。
9.凯雷获中行2.5亿美元贷款用于收购统一润滑油
8月12日,凯雷投资集团(Carlyle Group)为从皇家壳牌石油中国收购统一润滑油75%的股权筹集资金,凯雷投资向中国银行贷款2.5亿美元,贷款期限五年。
相关三方宣布,壳牌已签约,向霍氏集团和凯雷出售统一润滑油75%的股权。此项交易尚待监管部门审批,料将在2015年年底或2016年年初完成。据知情人士称,此项交易成本大约在4.5-5.5亿美元。
凯雷表示,该公司此项交易的股权投资资金将来自凯雷亚洲增长基金IV。统一润滑油是壳牌与霍氏集团的合资公司,在北京、陕西咸阳市以及江苏无锡市拥有润滑油调配厂。根据声明,壳牌于2006年从霍氏集团手中购得统一润滑油75%的股权。
10.湖北能源定增募集60.6亿元投资新能源业务
8月12日,湖北能源集团股份有限公司向三峡集团和陕煤化集团定向增发股票募集资金总额不超过60.6亿元,其中三峡集团认购50亿元股票,煤化集团认购10.60亿元股票。募集资金用于收购中国三峡新能源公司旗下利川公司100%的股权和通城公司100%的股权等新能源发电项目和偿还三峡财务公司贷款。
湖北能源自2010年实施重大资产重组以来,资产规模和盈利能力都得到了大幅提升,资产负债结构得到了较大改善,但电力新建项目、兼并收购和技术改造等都需要投入大量资金,天然气管网建设、煤炭运销业务也需要大量的资金支持,公司2015年到期债务超过80亿元,存在较大的偿债压力。湖北能源拟通过本次发行募集资金,优化股权结构,积极发展清洁能源业务,促进公司电源结构优化。
本次定增前,湖北省国资委直接持有公司33.22%的股份,通过三环集团控制公司3.58%的股权,拥有权益的公司股份达到了公司总股本的36.79%,为公司的控股股东与实际控制人。
本次定增后,三峡集团直接持有公司14.65%的股权,通过长江电力间接控制公司23.38%的股权,通过长电创投间接控制公司1.01%的股权,拥有权益的公司股份比例达到公司总股本的39.03%,公司的实际控制人将变更为三峡集团。
11.大洋电机1亿元增资扩股中国新能源汽车
8月10日,中山大洋电机股份有限公司与崔海龙先生决定各自出资1.03亿元向中国新能源汽车有限公司进行增资,大洋电机称本次投资参股中新汽将与中国诚通、中国物流建立良好的合作关系,借助中国物流在全国的业务网络,并将其作为公司新能源车辆运营平台的重要组成部分,有利于公司在国内物流行业大力推广新能源车辆,快速推进新能源城市功能性用车的使用。
中国新能源汽车有限公司由中国诚通控股的成员企业中国物流有限公司出资成立,注册资本9538万元,主营汽车、汽车零部件生产业务,是中国物流积极响应国家新能源汽车发展战略,结合自身优势成立的互联网模式下新能源汽车规模化应用推广的汽车行业新企业。中新汽2015年一季度营业收入为-25万元,净利润为-28万元。
中新汽本次增资扩股项目于2015年5月8日在重庆联合产权交易所集团挂牌,中国新汽增资60%股权挂牌价为2.06亿元,该项目按投资人资格条件不同分割为标的1和标的2(分别为中国新汽增资30%的股权),大洋电机与崔海龙以挂牌价分别成功摘牌。本次增资中1.43亿元将列入中新汽注册资本,其余0.63亿元将作为溢价列入中新汽资本公积。增资扩股后中国物流有限公司持股40%,大洋电机与崔海龙分别持股30%。
2015年6月,大洋机电定增募集27亿元并利用自有资金8亿元收购新能源汽车驱动电机龙头企业上海电驱动股份有限公司。
12.伯克希尔哈撒韦372亿美元收购精密机件
8月10日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布以每股235美元,收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision Castparts),交易价值约372亿美元。这是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。
精密机件Precision Castparts Corp创立于1949年,总部位于美国俄勒冈州波特兰,是一家生产航天工业及一般工业产品精密金属零件的制造公,主要产品包括:航天喷射引擎、工业用燃气涡轮机中的各类锻件及精密铸件、石油及天然气运输管道控制阀、控制帮辅等。
13.意昂10.9亿美元出售意大利发电资产
8月8日,德国意昂集团(E.ON)已经与ERG电力公司(ERG Power Generation SA)达成一致,将以近10亿欧元的价格向其出售德国公用事业部门位于意大利特尔尼市的水电站。
该水电站可以发电140万瓦特小时(度)电,该水电站共有16个水力发电机,一个泵水站,七个大型的水坝、三个蓄水池以及155条管道。据了解,上述交易有待意大利反垄断当局的批准,并要接受有关贸易工会有关咨询程序。E.ON预计交易有望在今年年底前完成。
2015年2月,意昂曾宣布将其意大利光伏组合出售给当地的私募投资基金,组合包括七个独立的太阳能公园的光伏资产总容量为49兆瓦。买方Fondi Italianiper le Infrastrutture为Fotovoltaica控股的私人基础设施基金,其拥有89兆瓦意大利太阳能组合。
2014年12月,意昂将在西班牙和葡萄牙的资产以25亿欧元出售给澳大利亚的Macquaric集团。
据科技新报消息称,德国最大电力公司意昂集团表示将全面抛弃核能、燃煤、燃油、燃气等传统发电方式,计划于2016年把这些发电业务连同能源交易、能源探勘等业务独立为新创独立公司,而E.ON本身只保留可再生能源、可再生能源相关的电力网络,以及解决方案事业。
14.西门子2亿欧元投资风电新厂
8月8日,德国西门子公司将投资2亿欧元在易北河入海口库克斯港建风力发电设备厂,并创造1000个工作岗位。这是西门子公司在德国境内的第一个离岸风力发电设备生产工厂,预计今年秋季动工,2017年中期投入生产。
由于陆上风电不受当地居民欢迎,并且海上风电风来发电机组成本逐年下降,使得西门子逐渐加大其在海上风电领域的投资,进而与丹麦Vestas和美国General Electric竞争。德国是继英国之后世界最大的海上风电市场。
15.上海辰详转让协鑫集成7.13%股权
8月6日,上海辰祥投资中心(有限合伙)将持有的协鑫集成科技股份有限公司7.13%的股权协议转让给两位个人投资者,转让价格3元/股,上海辰详称此次出售股权目的在于回笼资金。
公司于2014年4月28日停牌,预计恢复上市时期为2015年8月12日,停牌期间公司总股本由84,352万股增加至252,352万股,除权(息)后开盘价格预计为1.22元/股,按此计算公司开盘时的总市值约为30.79亿元左右。公司恢复上市首日A股股票交易不设涨跌幅限制不纳入指数计算,公司已向深交所提交了撤销退市风险警示的申请,若深交所作出同意撤销退市风险警示的决定,恢复上市首日后的下一个交易日起,交易涨跌幅限制为10%。
公司的控股股东为江苏协鑫,公司的实际控制人为朱共山先生,除控股协鑫集成外,朱共山先生还间接持有保利协鑫32.4%的股份,而保利协鑫持有协鑫新能源62.28%股份。
16.粤电力A拟转让槟榔江水电公司29%股权
8月6日,广东电力发展股份有限公司宣布转让云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的股权,股权转让价格为26,132万元。公司表示本次股权转让有利于维护粤电力A投资权益、消除担保风险,有利于粤电力A专注于控股水电项目的运营发展。槟榔江水电公司已连续多年经营亏损,转让该公司股权能够增加粤电力A当期收益,有效维护粤电力A的投资权益。同时粤电力A为槟榔江水电公司提供的融资担保也能同步解除,消除担保风险;粤电力A在云南地区建立以临沧水电为主的中小水电、清洁能源开发平台,本次股权转让成功后,粤电力A将盘活资金,优化整合在云南地区的管理资源,更好专注于控股项目的运营发展。
17.协鑫集成收购阿特斯协鑫20%股权
8月6日,协鑫集成科技股份有限公司宣布通过子公司协鑫集成苏州与协鑫太仓签订《股权转让协议》,以自有资金收购协鑫太仓持有的阿特斯协鑫20%股权,转让价款为人民币1,280万元。公司称本次收购完成后,公司与阿特斯协鑫另一股东形成强强联合,优势互补的战略同盟,对双方的产业发展起重大的推动作用,有助于公司战略目标的实现。
18.NOBLE能源二季度巨亏1.09亿美元
8月4日,美国油气公司Noble Energy Inc宣布公司二季度销售额环比增加3%至29.9万桶,销售额增加超预期使公司将2015年产量目由30.5-32万桶上调至30-31.5万桶。虽然产量有所增加但受油价“腰斩”影响,公司二季度亏损1.09亿美元,去年同期公司曾盈利1.92亿美元,亏损主要原因是公司衍生品业务巨亏2.74亿美元。
今年5月Noble能源宣布将斥资20亿美元收购Rosetta Resources Inc,意在进入美国德克萨斯州Eagle Ford页岩产区和Permian盆地。然而利润大幅下滑使Noble能源不得不削减开支,今年4月公司宣布裁员220人。
文章链接:中国仪表网 http://www.ybzhan.cn/news/detail/49453.html
19斯伦贝谢148亿美元收购Cameron
8月26日,世界最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)宣布将以148亿美元收购油田设备制造商Cameron International,根据交易意向书,每股Cameron股票将可以得到0.716股斯伦贝谢股票以及14.44美元现金。Cameron股价在本周二报收于42.47美元,较斯伦贝谢收购股票报价溢价56%,交易预计于2016年第一季度完成。
斯伦贝谢的竞争对手美国油服公司哈里伯顿(Halliburton)收购贝克休斯(Baker Hughes)的收购案的反垄断并不顺利,原因是美国监管机构担心该交易将有损市场的公平竞争。
哈里伯顿表示将近权利在2015年完成此项收购案,若收购失败哈里伯顿将支付贝克休斯35亿美元作为补偿。为打消监管层对于可能产生的垄断情形,哈利伯顿当表示愿意出售营收约75亿美元的业务。
20.德威新材增资佳华利道获其5%股权
8月25日,江苏德威新材料股份有限公司使用自有资金人民币1500万元增资佳华利道,获得5%的股权。公司披露此次增资佳华利道,德威新材能够借力佳华利道在新能源汽车核心系统中的技术优势和研发能力,加大对汽车线束材料,尤其是新能源汽车线束材料的研发,持续推动公司现有产品的升级。
21.科融环境收购新疆君创49%股权
8月25日,徐州科融环境资源股份有限公司收购胡毅持有新疆君创49%的股权,交易价格不高于1500万元本次收购完成后,公司将持有新疆君创100%的股权。公司披露本次股权收购后,新疆君创将成为公司全资子公司,有助于公司进一步做大天然气分布式能源业务,加强盈利增长点的培育,提升公司盈利水平,提高公司的综合竞争实力。
22.SunEdison22亿美元收购Vivint Solar获批准
8月24日,美国光伏开发商SunEdison和其Yieldco公司TerraForm Power联合收购美国住宅光伏供应商Vivint Solar交易获得美国联邦贸易委员会与司法部批准。
今年7月,SunEdison与TerraForm Power宣布以22亿美元价格收购Vivint Solar,根据收购协议收购资金将以现金、SunEdison普通股及可转债方式支付。其中,TerraForm Power子公司将收购Vivint Solar的9.22亿美元屋顶太阳能投资组合,其中523MW项目可于今年年底竣工。
23.国电浙江青田水利枢纽有限公司100%股权
8月24日,国电电力发展股份有限公司于重庆联合产权交易所挂牌出售国电浙江青田水利枢纽有限公司100%股权,挂牌价格1616.17万元。青田水利枢纽有限公司主营业务为水电开发、水力发电、实业投资,注册资本1500万元,截止本年7月31日公司未产生经营性收入。
24.中原高速增资收购中原石油部分股权
8月21日,河南中原高速公路股份有限公司以货币形式对河南中石化中原高速石油有限责任公司进行增资,增资后中原高速持有合资公司的股权比例达到51%;中石化对合资公司的出资不变,持股比例相应缩减至39%;河南省中原节能公司作为合资公司第三方股东,拟以货币形式对合资公司进行增资,增资后其持股比例达到10%。本次增资扩股后,合资公司将以自主经营获得市场化油品采购权为前提,改善经营状况,增强盈利能力,实现股东权益的稳定增长。本次增资价格以国有资产管理部门备案的评估结果为基础。
25.泛海控股以约2.3687亿收购泛海电力100%股权及贷款,壮大公司海外平台
8月21日,泛海控股股份有限公司境外间接附属公司中泛控股之间接全资附属公司中泛电力投资与公司关联方中国泛海国际投资签订股份买卖协议。约定中泛电力投资以对价约0.36亿美元收购中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力100%股权,及以对价约68.5万美元受让中国泛海国际投资对印尼目标公司的贷款。此次收购后,中泛控股将取得位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务。
26.天富能源整体收购天河热电全部资产及负债
8月20日,新疆天富能源股份有限公司斥资475.59万元人民币整体收购石河子天河热电2X330MW热电联产工程全部资产,并承接与该工程相关的全部负债。收购标的原属于石河子市国能能源投资有限公司天河分公司资产,2015年6月净利润为负8340万元。
27.壳牌出售印尼LNG项目50%股权
8月20日,皇家壳牌石油(Royal Dutch Shell Plc)印尼Sarawak Shell Berhad公司将马来西亚液化天然气公司DuaLNG项目50%股权转让给马来西亚国家石油公司,交易金额暂未披露。
28.阿根廷YPF斥资1.22亿美元收购石化资产
8月19日,阿根廷国营能源公司YPF将斥资1.22亿美元收购本土两家石化公司,拓展公司石油下游产业业务发展。
YPF将于年底完成收购荷兰利安德巴塞尔公司(LyondellBasell)旗下的Petroken公司50%股权和Petrocuyo46%股权。另一家阿根廷公司Grupo Inversor Petroquimico将收购Petroken公司剩余50%股权。
利安德巴塞尔工业公司是全球第三大的独立化工公司,产品被客户应用在许多日用品及工业品中,包括个人护理产品、食品包装、轻质塑料、高抗冲建筑材料、汽车部件、生化能源、耐用纺织品、医疗应用等。
29.SunEdison与高盛成立10亿美元投资基金
8月18日,美国SunEdison宣布与美国高盛集团成立10亿美元投资基金,为建设购买光伏项目资产提供资金。
30.巴西石油公司出售旗下燃料公司25%股权
8月18日,巴西国有石油公司Petroleo Brasileiro SA董事会宣布出售其燃料公司BR Distribuidora至少25%的股权。
31.大唐华银怀化石煤公司股权债权降价重新挂牌出售
8月18日,大唐华银电力股份有限公司于北京产权交易所第二次挂牌出售全资子公司大唐华银怀化石煤资源开发有限公司全部股权及债务,挂牌价格13710万元,较首次挂牌价格降低2896万元。7月20挂牌以来,大唐华银未征集到意向受让方,因此与8月18日重新挂牌。
大唐华银怀化石煤资源开发有限公司主要负责怀化石煤资源综合利用项目开发和建设工作,华银电力公告中披露公司鉴于石煤项目在投资风险大且预期收益不明朗、公司自有资金无法保证项目建设等原因,决定出售怀化石煤全部给股权及债权。