整体情况
2013 年我国1.5MW 机型新增装机容量为8199MW ,占全国风电整体新增装机容量的51% ,该比例是在2010 年达到顶峰时的77.6% 后的连续第3 年下降,且已经连续2 年下降超过10个百分点。另外更为明显的一个趋势是,通过2012 年与2013年的1.5MW 机型新增装机量对比可以看出,2013 年该机型新增装机量处于下行通道;而2012 年与2013 年的整体新增装机容量显示,2013 年我国新增装机容量比2012 年增长达3128.7MW ,从而进一步拉低了该机型在整体新增装机量中所占的比例。
在累计装机的比例方面,该机型也出现了连续2 年下降的情况,但1.5MW 型风电机组在所有装机中的主体地位仍未动摇。
各整机商装机情况
从表2 中可以看出,在2013 年1.5MW 机型新增装机量前10名的整机商中,有6 家比2012 年的装机量有提升;而在前5 名中,只有2 家有提升。2013 年金风的1.5MW 机组新增装机比2012 年增长了26% ,但并未超过最高点2011 年的3489MW。明阳2013 年的1.5MW 新增装机量略提高了28.5MW ,距其2011 年该机型新增装机高点的1126.5MW ,仅相差61.5MW ,继续保持第3 位。运达风电的1.5MW 机组装机量在2010 年以后的成绩显得与众不同,似乎并未受到2011 年前后行业发展减缓的影响,始终保持了新增装机量的增加。其1.5MW 机型新增装机容量从2009 年的第10 位,上升到2013 年的第5。与运达类似的是远景能源,该公司从2008 年装有总量为13.5MW 的1.5MW机型开始,连续6 年保持了该机型新增装机的增长,新增装机容量排名由2004 年的第13 位,上升到第7 位。
虽然联合动力相对于2012年的机型新增装机量略有下降,但其新增容量高达1288.5MW ,是该排名的第2 位。华锐则自2010 年达到4323MW的顶峰开始了连续4 年的增幅下降,但2013 年的降幅与2012 年的65.1% 相比有所缓解,为35% 。1.5MW 机型新增装机下降比较明显的还有东汽,相比2012 年下降了51.1% ,也形成了增幅连续4 年下降。
根据表2 统计,2013 年1.5MW 机型新增装机量相比2012 年有所提升的企业共有11 家,增幅下降的企业共有12 家。
但此项统计并不能完全说明这些整机商的装机情况,首先1.5MW 机型占有全部机型新增装机量51% 的份额,但仍有接近一半装机量没有纳入本文统计当中。另外还有一个规律值得注意:除金风外,保持并提高了1.5MW 机型新增增幅的整机商企业,投放1.5MW 机型的时间都相对较晚,集中在2008 年以后。在2008 年以前有1.5MW机组装机的企业,除金风外该机型的新增装机量都不同程度的有所下降,甚至已有外资企业退出中国市场,导致2013 年该机型没有装机。这其中也具有企业对重点机型较早升级换代的原因,也有个别原因是由于早期机型的不完善,拖累了企业进一步发展。
图1 显示,金风1.5MW 机组的新增装机曲线在2010 年至2012 年的峰顶位置比较平稳,2012 年后有所下降,但在2013 年下行受到控制,从而止跌上扬。因此,该公司虽在波峰位置不及华锐量高,但较为平坦,且止跌更早,获得了第一的位置。明阳风电的表现也较为显眼,其从2008 年开始曲线稳步向上后,至2010 年后进入波峰,却几乎难以看出大的波动,增量维持的相当稳定,虽然其峰顶距离前4 名厂商相差1 至2 倍,但也因为稳定的新增装机而进入了前5 名。在1.5MW 累计装机6 至10 名中,新增装机的波动也均较平缓,这与前4 名区别较大。图2 中1.5MW 整机新增装机量排在第11位的南车风电,2010 年至2011 年的新增装机量增幅很大,并一直维持到2012 年,2013 年的新增量同绝大厂商一样,虽有所下降,但在图2 所示的第11 至20 名中仍保持了较高的水平。
从图3 中可以看出,2013 年1.5MW 机组累计装机前5名制造商中,金风和联合动力都靠着较陡的曲线上升了一个名次,明阳的累计装机曲线接近向上的直线,其他处于前10 位的制造商除GE 外,上升的趋势都有了提高。在累计装机曲线图中,目前很少出现下降的曲线,因为我国风电机组很少有被拆卸的情况。但出现的水平的线条,就已经表明该厂家已经没有了1.5MW 机型新增装机。这一点在图4,也就是2013 年1.5MW 机组累计装机前11至20 制造商该机型历年累计装机趋势图中更加明显,有5 家整机商的1.5MW 机组新增装机进入停滞状态,其中2 家整机商为外资企业。
市场份额
从2004 年的第一批1.5MW 机组装机开始,参与该型号机型制造的整机商数量稳步提升,2007 年后,增长数量更快,2009 年是我国有1.5MW 机组装机制造商最多的一年,此后逐步减少,到2013 年有1.5MW 机组安装的制造商共17 个,与2011 年持平,比2012年减少一个。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计显示,2013 年有装机的整机商共30 家,其中17 家有1.5MW 机组装机,占当年有装机的整机商数量的56.67% ,这个比例比1.5MW 机组占当年新增装机容量的比例51% 略高。
在整机商份额方面,2013年机组新增装机排在前10 位的整机商,该规格机型装机份额达到全部新增装机的95.5% 。其中金风、联合动力、明阳的新增装机份额各自占到了总数的10% 以上,金风为,联合动力为15.72% ,明阳为12.99% 。与1.5MW机组累计装机份额相比,前10 名整机商的该机型新增装机份额更大,说明该机型装机厂商份额更加集约化。其中金风的新增比累计份额高出了10 个百分点以上,说明近期该厂商的占比有了很大的提高。由于此前几年装机量巨大,华锐的1.5MW机型累计装机份额比第二名的联合动力高10 个百分点,但在新增方面低了8.6 个百分点。联合动力和明阳的该机型新增装机与累计装机份额相比都有提升,远景的新增装机份额比累计装机份额高出一倍以上。
市场份额
从2004 年的第一批1.5MW 机组装机开始,参与该型号机型制造的整机商数量稳步提升,2007 年后,增长数量更快,2009 年是我国有1.5MW 机组装机制造商最多的一年,此后逐步减少,到2013 年有1.5MW 机组安装的制造商共17 个,与2011 年持平,比2012年减少一个。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计显示,2013 年有装机的整机商共30 家,其中17 家有1.5MW 机组装机,占当年有装机的整机商数量的56.67% ,这个比例比1.5MW 机组占当年新增装机容量的比例51% 略高。
在整机商份额方面,2013年机组新增装机排在前10 位的整机商,该规格机型装机份额达到全部新增装机的95.5% 。其中金风、联合动力、明阳的新增装机份额各自占到了总数的10% 以上,金风为,联合动力为15.72% ,明阳为12.99% 。与1.5MW机组累计装机份额相比,前10 名整机商的该机型新增装机份额更大,说明该机型装机厂商份额更加集约化。其中金风的新增比累计份额高出了10 个百分点以上,说明近期该厂商的占比有了很大的提高。由于此前几年装机量巨大,华锐的1.5MW机型累计装机份额比第二名的联合动力高10 个百分点,但在新增方面低了8.6 个百分点。联合动力和明阳的该机型新增装机与累计装机份额相比都有提升,远景的新增装机份额比累计装机份额高出一倍以上。