全球风能理事会中国项目主任乔黎明说，非常感谢大会给我们机会给大家讲一下全球海上风电发展的概述。我今天的演讲从以下几个方面展开。这一张图是从96年到13年18年来的风电年新装机容量表，18年以来平均增长12.7%，是增长非常快的产业，13年有显着的下降，去年当年的装机容量是32.28，主要的原因大家都比较清楚，因为美国的政策在12年年底没有及时延续，所以12年出现抢装，在13年半年整个装机容量都非常少，当年只有1G瓦的装机容量。
另外就是欧洲的市场出现了一些亮点。我们都知道欧洲的市场在全球是遍地开花的情况，法国、西班牙由于债务危机，所以政府在风电支持性政策方面做了调整，所以导致法国、西班牙的风电装机容量有非常大的衰退，导致欧洲去年整个的装机容量46%集中在英国和德国，所以整个欧洲的情况加上美国的情况，导致去年全球年新增装机容量很大幅度下降。
下面是18年来累计装机容量，我们看到增长还是比较平稳，大概是12.5%，也是达到26%的增长率。这张图是全球排名前10位的累计市场和年新增市场的图表。总体来讲左边是累计的容量，大概84.8%是其中在全球前十的装机国家，在新增市场也是相对比较集中，中国在两个榜单上都是排列第一。右边去年新增装机容量会看到几个比较大的排名上升的国家，包括英国和加拿大。所以他们的排名都有很大提升。
在美国之后，巴西也是这两年比较大的风电新兴市场，发展越来越好，已经连续两三年出现在排名前十榜单，也是拉丁美洲最主要的风电发展国家。瑞典也是传统的风电大国退出之后，东欧的新兴市场开始兴起，成为欧洲比较重要的新兴市场。
下面这个图可以看到全球的风电发展主要还是集中在三个区域，欧洲、北美、亚洲。如果我们集中看一下欧洲、美国、亚洲，在08年之前比较明显是在欧洲引领全球的风电发展，08年出现分水岭，那一年欧洲、美洲、亚洲是并列齐驱，从那一点之后亚洲的优势，特别是在中国和印度两个国家的引领下非常突出，跟欧洲的距离越来越大，而且这个趋势在未来会逐渐加快。
拉丁美洲过去两年增长速度非常快，未来这个趋势也是不断加强。全球风能理事会会做未来5年的市场预测，这张片子的预测是到18年的预测，经历13年市场比较大的衰退，14年有回复，主要是因为美国市场的回复，这些项目都会在15年陆续进入市场，所以14年我们预期这个市场会从35G瓦回升到47G瓦，年增长量到134%，之后比较平稳，这样累计的市场从13年300G瓦实现翻翻。
这张是刚才的预测，我们可以看到非常明显的趋势就是在GH组织以外的国家发展还相对比较快的，今年1月份的时候已经达到60%的发电量，所以它和传统能源之间的竞争越来越激烈，如果我们没有全球比较有竞争力的探价的背景，如果OECT国家如果出现非常高速的增长可能性不大。欧洲、北美、亚洲在未来5年的发展相对比较平稳，平稳中有所增长，真正的增长出现在拉丁美洲和中东，拉丁美洲主要是由巴西新兴市场拉起。南非有比较大的发展，在北非的一些国家也会有新项目出现。
我们可以看到13年海上风电的装机容量的统计，到13年底累计装机容量是7045兆瓦，13年底装机容量相对全球海上风电还是比较小的份额，占累计装机容量不到2.5%。我们也做了简单的统计，根据现在的各个国家的发展规划，如果只从发展规划来讲，到2020年有80兆瓦的装机容量。
我们先看一下欧洲，欧洲13年装机容量是1567G瓦，比当年装机的40%稍微多一些。一共累计2080台风机，累计容量是1162兆瓦。下面是排名比较靠前国家的风机容量，我们知道欧盟有20%可再生能源的指令，这个指令在每个国家都有各国能源发展行动规划，各国会制定具体的可再生能源发展目标，这个现在落后于他们国家可再生能源的计划，在欧洲最大的挑战还是水控制。
在13年市场里面，不同的风级提供商所占的市场比例，我们看到排名第一的是西门子，在累计的市场上还是西门子排名第一。我们也可以看到去年比较密集的厂家安装了特别大容量的风机，这个数据截止到14年初，其这种包括西门子的6兆瓦，三星的7兆瓦，我们也可以看到叶轮的直径越来越长。
如果从开发商的角度来分析，会发现新增的容量里面大概72%来自电力开发商，像东欧48%，其他独立的开发商和OEM自己装的样机。还有一些风机的制造企业自己的开发占市场6%。这个是欧洲还上风电装机的统计。刚才提到20年发展规划，右边是国家发展规划，里面的海上风电发展目标，左边是欧洲风能协会所做的预测，但是现在的发展比欧洲风能协会所做的预测再低一点，所以还是有很长路要走。
我们现在看一下日本，日本是在核危机之后开始全面部署风电发展，一方面是他比较高的施工成本，另外就是大家都不愿意在自己的周围安装风机，所以社会接纳的问题非常严重，所以日本被认为是海上风电发展新方向，日本的海不像中国海岸线很长，日本的进海水深非常深，所以它对飘浮式风机研究有非常大的兴趣。路上的是22日元，或者直接看的话也会发现这个价格确实不是很高，产业对这个价格也也很多的批评。现在时候也在谈论关于电力改革的情况，如果电力改革确实有一些推进，会对风机联网的问题有很大帮助。
这个表格你可以发现确实有很多项目在做，首先它所选择的风机制造商大部分是日本自己的企业，日本的工业企业的实力也很强，日本相对比较愿意选择本土的产业，我们可以看到小型的实验都是选择日本自己的机型，他在测试不同的基础结构，也在测试不同的飘浮式基础机构。很多开发商都是政府和企业的联合，都是政府前期资助做示范的项目，探索不同的技术发展情况。
再一个是韩国，韩国海上风电也是由重工业集团推动，刚刚提到韩国去年三星的7兆瓦在苏格兰开始安装，所以他也是放眼欧洲市场，与此同时韩国的电力公司也在两个省海域实验20个不同的风机，大部分都是韩国自己的企业研制不同的风机。韩国政府有低碳和绿色发展的目标，他和日本的困难一样，路上风电发展受到土地利用率的限制，所以未来也是瞄准海上。在2年前韩国也从固定电价制度转向配额制度。
下面就是美国，美国去年的海上风电发展非常热闹，你会发现他的新闻非常多，也是相当于进入了海上风电发展的元年。发展最快的两个项目一个是KPU的项目，这两个项目都已经获得建设的许可，在去年年底需要完成5%的项目投资才可以符合使用ITC，所以必须要在13年底完成5%的投资，所以这些项目都在13年底完成5%以上的投资。去年也有一台样机联网了。
我们还可以看到在东北部地区也有很多其他项目的新闻出来，很多项目在不同的开发阶段，我们发现很多项目规划也是集中在东北部海域，因为这个地方的电价比较高，所以开发煤电厂的密度比较高。在东部的一些洲，也有他们洲内的补贴，这些也刺激东北部地区海上风电的发展。
与此同时联邦政府层面，内政部去年下设一个机构专门负责联邦海域的招标，13年招标了很多项目。能源部也启动一个项目，测试不同的先进技术，现在是由七个不同的示范项目正在开展，再看对台风、冰冻等等问题的相应。现在对每个还有一个问题就是ITC终止之后如何帮助海上风电的发展，现在也有不同的提案出来，有一些提案是说头三个G瓦的海上风电还是继续使用ITC，但还没有到实际批准阶段。
海上风电的融资，因为欧洲的海上风电发展规模相对比较大，所以它的融资已经形成模式和趋势，所以比较好分析。首先水上的风电和路上的风电完全不同，无论是融资的结构，还是融资的规模，大概平均投资成本是260万到360万欧元，路上风电建设成本里面60%是风机本身的成本，海上风电可能正好相反，施工成本和其他的成本非常高。未来可能提高单机容量，减少施工和工程过程中的成本，可能是未来的发展方向。
欧洲最大的风险是政策风险，之后是联网风险，之后是项目施工风险。从融资具体模式来讲目前的股权融资主要由电力公司自己做表外融资，很多项目开发都是电力公司做的开发主体。但是电力公司继续投大项目也越来越困难。其他的融资来源包括工程施工公司和风机企业融资，这些企业相对来说规模也比较小，到后期海上风电规模越来越大，而且单个风电厂的规模越来越大，他们的投入也会有很大限制。另外就是油气公司，以及独立的企业投资者和机构投资者。
债券融资一般在建设阶段都不愿意进入这个行业，近期也在发生变化，13年德国有一个项目，也是去年非常有名的案例，因为它实现了债权的融资，而且覆盖整个建设周期和运行周期，这里面还有丹麦的寿险也开始做这方面的融资，这些变化都显示越来越多不同的投资者开始了解海上风电的风险，而且愿意接受风险，愿意进入到海上风电的融资。风电项目债在海上还没有。
我们全球风能理事会和印度的一家研究所等四家机构共同申请欧盟项目，也是帮助印度两个帮进行海上风电发展规划，通过能力建设敲东印度的海上风电发展，而且还会帮助印度和欧洲建立海上风电的发展战略合作伙伴关系，并且出13年印度海上风电发展展望。
总结：整个海上风电的成本未来还需要进一步下降，需要通过规模化、标准化的施工过程实现。融资的缺口非常大，最大的挑战是政策性，其次是项目的接入和稳定性，未来5到8年对海上风电发展产业还是至关重要的。