文/朱泉生 北极星风力发电网
内容摘要
● 预计2017年，全球将新增3.2GW海上风电并网容量；
● 2016年，欧洲获最终投资决定的项目容量创新高，2017年有望再次突破；
● 欧洲海上风电产业日益成熟，成为较稳定的投资资产，而中国市场缺乏政策与经济激励措施，发展受阻；
● 2016年欧洲新并网的风机中，超半数的风机单机容量为6MW或以上；
● 中国海上项目由潮间带向大型近海项目推进，单机容量将增加，开发商主要选用国产风机；
● 海上风电行业发展日趋成熟，供应链各个环节致力于降低成本，欧洲海上风电市场开发成本大幅降低。
成果一 预计2016年全球海上风电新增容量1.8GW 欧洲与中国将成主力市场
预计2016年，全球海上风电新增容量仅有1.8GW，远低于2015年创下的3.4GW新增容量之最的水平。MAKE预计2016-2025年十年预测期内，全球海上风电市场发展将达到18%的复合年均增长率（CAGR），其中欧洲与中国将成为主力市场。尽管中国下调海上风电发展目标，但仍将大力推进全球海上风电市场的发展。预计至2025年末，中国海上风电累计容量将占全球总容量约30%。美国风电市场因Donald Trump大选获胜而前景未卜，市场预测因此下调，部分项目将逾期至2025年后建设。
成果二 风机单机容量正快速增长 将需要更大型安装船
风机单机容量正快速增长。预计2020年欧洲风机的平均单机容量将在2015年平均水平的基础上翻一番。海上风机的塔筒、叶片与基础等部件对于性能的要求更高，将促进供应链的发展，满足市场需求。风机吊装工作的质量要求提升将需要更大型的安装船，而小型安装船将被逐步淘汰。风机安装船供应过剩的情况也将持续至2020年。载重小于950吨的基础安装船将被性能更优的自升式安装船所替代。预计至2020年，基础安装船的供应量将不会增加。
成果三 预计将于2019年起从33kV转向66kV的场内电缆
预计至2025年，除德国市场外，其它市场都将首选高压交流电力输送方式（HVAC）。海上风电行业正准备将33kV的场内电缆替换为66kV，以承载日益增长的单机容量规模。在欧洲市场的推动下，目前全球有4GW的储备项目计划采用66kV电缆，欧洲市场预计将于2019年起从33kV转向66kV的场内电缆。单桩基础将于2020年前继续占据海上风电基础市场的主导地位。包括浮式吸力导管架等新型基础概念将进入测试阶段，对未来的降本进程大有裨益。
成果四 海上风电降本趋势将延续数年 预计至2025年接近平价上网
海上风电现已成为稳定性与可行性较高的发电来源，可为本地市场创造大量的就业机会。持续的政策支持对于海上风电行业的积极发展至关重要，行业的降本机遇也越来越多。在主要市场中，竞争性招标已使开发成本受到下行压力。例如，在欧洲市场，Vattenfall凭借49.9 EUR/MWh的电价中标Borssele风电场一期项目，而DONG Energy以72.7 EUR/MWh的电价赢得了Kriegers Flak项目的开发权。海上风电的降本趋势将延续至未来数年，预计至2025年，海上风电将接近平价上网的水平。
以上为MAKE部分预测成果，完整版见《2016年全球海上风电市场报告》。深度解析请看以下专访：
独家专访
北极星风力发电网就MAKE发布的《2016年全球海上风电市场报告》采访了MAKE丹麦团队高级顾问 Michael Guldbrandtsen。
MAKE丹麦团队高级顾问 Michael Guldbrandtsen
北极星风力发电网：全球海上风电新增装机从2015年的3.4GW到今年的1.8GW，下降幅度很大。您认为主要原因是什么？
Michael Guldbrandtsen：英国作为全球领先的海上风电市场，其政策由可再生能源义务制（RO）向差价合约（CfD）机制转型，导致其新增海上风电并网容量减少，全球新增容量也因此降低。2016年的发展一反常态，预计2017年，全球将快速反弹至超过3GW新增海上风电并网容量。2016年，欧洲约有5GW项目赢得最终投资决定（FID），或将带动海上风电行业的积极发展。
北极星风力发电网：：报告预测中国和欧洲将成为全球海上风电开发的主力市场。欧洲海上风电起步早、技术成熟也发展稳定，而中国海上风电才刚刚起步。综合比较欧洲海上风电的发展历程，您认为中国海上风电的开发又将面临哪些难关？您对此有何建议？
Michael Guldbrandtsen：2000年底，欧洲海上风电市场的并网容量不足100MW。但自2010年起，市场开始加速发展，截至2015年底，欧洲海上风电并网总容量已达到11GW。近年来，金融投资者对于海上风电行业的投资兴趣日益高涨，部分由于目前资本投资收益率普遍太低，加之海上风电资产逐步成熟、稳定。
中国海上风电市场面临的一大挑战为国内缺乏支持发展的政策与经济措施。相较于陆上风电，海上风电开发商在规划新项目时，还需考虑较多其它因素，但缺乏开发经验与技术背景已令相关政府审批部门产生纠纷，延误了项目的开发进度。
此外，国内海上风机技术能力不足也是近年来增长受阻的主要原因之一，尤其是在极端气候条件下的区域。
北极星风力发电网：：提高海上风机单机容量已是大势所趋。现在全球海上风机主流机型的单机容量为多少MW？市场份额占比如何？大容量也意味着需要更大的风机安装船和具有更高电压的海缆，您预计未来海上风机安装船与海缆市场的发展情况会如何？
Michael Guldbrandtsen：在欧洲，2016年新并网的风机中，单机容量为6MW或以上风机的占比略高于50%，但除欧洲以外，没有6MW或以上的机型实现并网。预计2017年，欧洲区域内该占比将增加至70%。中国海上风电项目正由潮间带项目向大型近海项目转移，预计单机容量也将逐步增加。开发商或将采用单机容量为5MW及以上国产风机。上海电气已于2016年成功引进西门子6MW海上风机机型，湘电风能也开始推广其5MW风机，而陆上风电市场的龙头企业金风科技也已拥有6MW样机。
欧洲的风机安装船供应过剩。预计新一代风机机型将于2022年左右问世，因此，预计2016-2020年间，市场对于新风机安装船的需求不会大幅增加。日本缺乏风机安装船，致使项目成本较高。
北极星风力发电网：海上风电持续发展，降本增益是关键。您认为欧洲海上风电中标电价如此之低的原因是什么呢？中国实现海上风电平价上网还得克服哪些困难？
Michael Guldbrandtsen：的确，欧洲海上风电的项目开发成本现已大幅降低，主要由于海上风电产业发展成熟，供应链各个环节的公司都致力于降低成本。与前几年相比，欧洲供应链市场的竞争更为激烈。中国海上风电项目的离岸距离更远、水深更深，MAKE预计短期内，项目成本将增加。待供应链发展成熟，开发商积累了更多开发经验后，成本将逐步降低。
